LES STRUCTURES

Méthode d'étude sectorielle Philippe Moati Volume 2 - Les conditions de base (2) + Les structures
[pic] n°93, septembre 1996 Avertissement
Ce volume fait suite au texte publié dans le cahier de recherche n° 70 de
mai 1995 qui comporte la partie introductive, le premier chapitre de la
première partie et un plan détaillé de l'ensemble du projet. Ce deuxième volume contient la fin de la première partie et l'intégralité
de la seconde. Les trois parties restantes feront l'objet de publications
ultérieures. Sommaire Volume 1 (Cahier de recherche n°70, mai 1995) AVERTISSEMENT 1 PARTIE INTRODUCTIVE - LES ETUDES DE SECTEURS :
LE POURQUOI ET LE COMMENT 3 I - QU'EST-CE QU'UNE ETUDE DE SECTEUR ? 4
I.1. En quoi consiste une étude de secteur ? 4
I.2. Des études de secteurs pour quoi faire ? 5
I.2.1. Les entreprises 5
I.2.2. Les administrations 6
I.2.3. Les organismes financiers 7
I.3. Qui fait des études de secteurs ? 7 II - LE CHAMP DES ETUDES DE SECTEURS 9
II.1. Les critères de constitution des secteurs 9
II.1.1. Les approches typologiques 10
II.1.2. Le critère de la proximité des techniques de production 11
II.1.3. Le critère de l'identité de marché 12
II.1.4. Quelques approches alternatives 13
II.2. Les secteurs et les branches selon l'INSEE 15
II.2.1. Définitions 15
II.2.2. Les nomenclatures d'activités et de produits 17
II.2.2.1. La NAP 18
II.2.2.2. La NAF 20
II.2.3. Quel niveau d'agrégation pour une étude de secteur ? 20 III - LES LIMITES DE L'APPROCHE SECTORIELLE 22
III.1. Le rejet de l'agrégat 22
III.2. Approche sectorielle et hétérogénéité des firmes 24
III.3. Une vision tronquée de l'environnement des entreprises 26 IV - LES INSTRUMENTS DE L'ETUDE DE SECTEUR 27
IV.1. Les données 27
IV.1.1. Les statistiques sectorielles 28
IV.1.1.1. L'Enquête annuelle d'entreprise 31
IV.1.1.2. SUSE (Système Unifié de Statistiques d'Entreprises) 33
IV.1.1.3. La centrale des bilans de la Banque de France 33
IV.1.1.4. La Fédération des centres de gestion agréés 34
IV.1.1.5. Les données des syndicats professionnels 35
IV.1.1.6. Les bases de données financières 35
IV.1.2. La littérature grise 38
IV.1.2.1. Les études 39
IV.1.2.2. La presse 40
IV.1.3. Les entretiens semi-directifs 42
IV.1.4. Les enquêtes par questionnaire 46
IV.2. Les concepts et les enchaînements théoriques
les apports de l'économie industrielle 47
IV.2.1. Des origines au paradigme "S-C-P" 48
IV.2.2. La remise en cause du paradigme S-C-P 53
IV.2.3. La "nouvelle économie industrielle" 55
IV.2.4. L'approche transactionnelle 58
IV.2.5. L'approche évolutionniste 59 V - LE PLAN DE REALISATION D'UNE ETUDE DE SECTEUR 63
V.1. La démarche "archaïque" 65
V.2. Le triptyque S-C-P 66
V.3. L'analyse structurelle de M.E. Porter 68
V.4. La démarche évolutionniste 71
V.4.1. Une réorientation des points prioritaires 72
V.4.1.1. Reconnaître l'hétérogénéité des stratégies d'entreprises
72
V.4.1.2. Des "structures" au régime de concurrence 73
V.4.1.3. Une approche fondamentalement dynamique 74
V.4.2. Un nouveau déroulement de l'étude de secteur 75 BIBLIOGRAPHIE DE LA PARTIE INTRODUCTIVE 79 PREMIERE PARTIE - LES CONDITIONS DE BASE 85 I - LES PRODUITS ET LES PROCESSUS DE PRODUCTION 86
I.1. Les caractéristiques des produits 87
I.1.1. La position des produits du secteur dans les classifications
usuelles 87
I.1.1.1. Bien versus service 87
I.1.1.2. Bien de consommation versus bien de production 88
I.1.1.3. Bien durable versus bien non durable 89
I.1.1.4. Experience good versus search good 90
I.1.1.5. Produit générique versus produit dédié 91
I.1.2. Diversité et degré d'homogénéité des produits du secteur 92
I.1.3. Les caractéristiques physiques des produits 94
I.1.3.1. Les contraintes logistiques 94
I.1.3.2. La complexité des produits 95
I.1.3.2.1. Caractéristiques et différenciabilité des produits 95
I.1.3.2.2. Produits simples / produits systèmes 96
I.1.4. Le contenu en technologie 97
I.1.4.1. L'intensité technologique des produits 97
I.1.4.2. La nature de la technologie incorporée 99
I.1.4.2.1. La notion de paradigme technologique 99
I.1.4.2.2. Paradigme technologique et dynamique sectorielle 101
I.1.4.2.3. L'hybridation de technologies 103
I.1.4.3. L'origine de la technologie des produits 104
I.2. Les caractéristiques des processus de production 107
I.2.1. Les moyens de production 108
I.2.1.1. Le contenu en facteurs de production 108
I.2.1.1.1. La mesure des intensités factorielles 109
I.2.1.1.2. Les caractéristiques des facteurs de production 120
I.2.1.2. Les technologies de production 130
I.2.1.2.1. La décomposabilité du processus de production 130
I.2.1.2.2. La nature des technologies 131
I.2.1.2.3. Le potentiel d'automatisation 132
I.2.2. La structure et la dynamique des coûts 135
I.2.2.1. La nature des coûts 135
I.2.2.1.1. La structure des coûts 135
I.2.2.1.2. L'importance des coûts fixes 138
I.2.2.1.3. Les coûts irrécupérables 141
I.2.2.2. L'évolution des coûts 142
I.2.2.2.1. Les économies d'échelle 142
I.2.2.2.2. Les économies de champ 153
I.2.2.2.3. Les économies d'apprentissage 156
I.2.3. La nature du système technique 159 Volume 2 PREMIERE PARTIE - LES CONDITIONS DE BASE (SUITE) 1 II - LE CADRE REGLEMENTAIRE 3
II.1. La réglementation affectant les conditions de base 4
II.2. La réglementation affectant le marché 6
II.3. La réglementation affectant les structures et la concurrence 7
II.4. La réglementation affectant les stratégies 10 III - LA DEMANDE 13
III.1. La dimension du marché 13
III.1.1. Un déterminant des caractéristiques structurelles du secteur
13
III.1.2. Quelle est l'étendue géographique du marché ? 15
III.1.3. La mesure de la dimension du marché 15
III.1.3.1. Les sources directes 15
III.1.3.1.1. "La consommation des ménages" de l'Insee 16
III.1.3.1.2. Les données de panels 17
III.1.3.2. Le calcul du "marché apparent" 19
III.1.3.3. L'évaluation ad hoc du marché par la réalisation
d'enquête 21
III.2. Les acheteurs et leurs attentes 22
III.2.1. Qui sont les acheteurs ? 22
III.2.2. Les attentes des acheteurs 23
III.3. L'évolution du marché 26
III.3.1. La mesure de l'évolution du marché 26
III.3.1.1. Le taux de croissance annuel moyen 27
III.3.1.2. Evolution en valeur, évolution en volume 28
III.3.1.3. La variabilité du marché 31
III.3.1.3.1. La cyclicité 31
III.3.1.3.2. La saisonnalité 32
III.3.1.3.3. La versatilité 34
III.3.2. Les déterminants de l'évolution du marché 35
III.3.2.1. L'élasticité-prix de la demande 35
III.3.2.2. L'élasticité-revenu de la demande 38
III.3.2.3. La position dans le cycle de vie du produit 42
III.3.2.4. Les facteurs explicatifs locaux 44 BIBLIOGRAPHIE DE LA PREMIERE PARTIE 49 DEUXIEME PARTIE - LES STRUCTURES 56 I - LA CARACTERISATION DES ENTREPRISES 59
I.1. Etablissement, entreprise, groupe 59
I.1.1. L'établissement 59
I.1.2. L'entreprise 60
I.1.3. Le groupe 61
I.2. La taille des entreprises 64
I.3. L'identification des principales entreprises du secteur 69
I.4. Les objectifs et les "visions du monde" 70
I.4.1. Propriété du capital et objectifs des dirigeants d'entreprise
70
I.4.2. Caractéristiques individuelles et comportements des dirigeants
d'entreprise 75 II - LA CONCENTRATION 81
II.1. La mesure de la concentration 84
II.1.1. La part de marché des n premières firmes 84
II.1.2. L'indice d'Herfindahl 85
II.1.3. Les dangers de la mesure de la concentration 86
II.2. Les tendances de la concentration 91
II.3. Les déterminants de la concentration 93
II.3.1. Les structures naturelles 94
II.3.2. Les barrières à l'entrée 96
II.3.2.1. L'importance des capitaux 97
II.3.2.2. Les économies d'échelle 98
II.3.2.3. La différenciation des produits 99
II.3.2.4. Les économies d'apprentissage et les compétences
technologiques 104
II.3.2.5. Les autres avantages dont bénéficient les firmes en place
106
II.3.2.6. Les barrières à la sortie 107
II.3.2.7. Barrières à l'entrée "naturelles", barrières à l'entrée
"construites" 108 III - LA DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES 109
III.1. L'évolution du nombre d'entreprises 109
III.2. Les entrées-sorties d'entreprises 110
III.2.1. Les entrées d'entreprises 112
III.2.1.1. Les différentes modalités d'entrée 112
III.2.1.2. Les créations d'entreprises 115
III.2.2. Les sorties d'entreprises 119
III.3. Les opérations de fusion-acquisition 123
III.3.1. Les principaux types d'opéra